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我们上周五报告指出“美债10 年期利率上升最快的一波已过”,美债利率在周四周五展现出“冲高回落”。但自周二晚鲍威尔国会“鹰派”讲话后,加息预期再次上升。该如何理解最近的美元利率变化?
鲍威尔讲话确实提高了3 月美联储会议以及加息终点的预期,但利率上升更多在短端的2 年期,因为短端利率更为直接的反映美联储基准利率。
但是,笔者依然认为本轮因为经济数据超预期而推动的,利率上升最快的一波可能已经过去了,主要因为过去一个月的经济数据超预期程度确实比较高,但1 月数据的强势可能因为季节性,以及去年同比数据较低等因素推动而被“放大”了。接下来在3 月公布的一系列2 月经济数据,预计难以维持上月数据如此强劲的超预期。
然而,利率还在上行通道,利率终点确实还有进一步上升的风险,但笔者不认为短期上升幅度会很大。而且,会否3 月会否加息50 个基点,还需要今晚的非农就业数据,以及下周二的通胀数据进一步验证,鲍威尔后来也补充到“50 个基点”加息不是确定的事情。
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