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莱伯泰科(688056)：质谱仪产业化应用公司进入广阔新市场

2023-03-10 16:16:11 来源：国泰君安证券股份有限公司

【资料图】

本报告导读：

公司实验室设备+质谱仪双线拓展，高校加大基础研究+第三方检测高景气，公司设备采购需求超预期。同时，电子级检测新标催化公司高端质谱仪产业化应用加速。

投资要点：

首次覆盖，给予“ 增持”评级。我们预测公司2022、2023、2024 年净利润分别为0.46、0.67、0.92 亿元，对应EPS 分别为0.69、0.99、1.37 元。

考虑到，1）公司已有丰富的前处理产品线，同时成功拓展高端质谱仪产品线，产业链布局完善；2）高校加大基础研究+第三方检测持续高景气，推动分析仪器需求放量；3）公司ICP-MS 已实现半导体生产线应用，电子级多晶硅新标实行有望加速完善ICP 质谱仪产业化应用。公司订单获取能力强、客户认可度高。给予公司目标价58.02 元，23%向上空间。

技术优势突出，前处理+高端质谱仪双线拓展，质谱仪获SEMI 认证。公司起家于样品前处理仪器，通过自研与并购拓展高端分析仪器、实验室耗材以及洁净实验室解决方案业务，成为综合性分析仪器公司。高端分析仪器ICP-MS 质谱已实现半导体领域销售，获得SEMI 痕量杂质准入认证。

高校科研加强基础研究+第三方检测高景气，实验室设备采购需求超预期。1）我国基础研究经费占R&D 总经费比例远低于应用研究和试验发展，政策加大基础研究投入有望带动配套分析仪器采购需求放量。2）传统领域产品认证与标识不断完善叠加高增速新兴产业认证制度完善，未来第三方检验检测认证服务持续高增，配套分析仪器需求有望超预期。

电子级多晶硅新标实行在即，催化ICP质谱仪产业应用落地。我国电子级多晶硅新标将于2023 年7 月实行，指定ICP 质谱仪为金属杂质检测仪。高标准新标有望加速完善ICP 质谱仪在电子产业检测领域的应用。

风险提示：技术迭代的风险、原材料价格波动的风险。

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