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事件：据国家统计局公布的数据，2023 年1-2 月规模以上工业增加值同比实际增长2.4%，上年12月值为1.3%；1-2 月社会消费品零售总额同比增长3.5%，上年12 月值为同比下降1.8%；1-2 月全国固定资产投资同比增长5.5%，上年1-12 月累计值为5.1%。
基本观点：
整体上看，疫情冲击全面退去，年初前两个月经济如期修复。其中，受汽车购置税去年年底到期影响，前两个月汽车产销数据均现同比负增长，对宏观经济供需两端影响较大。剔除这一短期波动因素，年初经济修复动能要高于具体数据表现。其中，此前受疫情冲击较大的餐饮、旅游等消费正在快速反弹，宏观政策保持稳增长取向，基建投资以接近两位数的水平高增。这抵消了外需下行的影响，成为推动经济修复的主动力。
展望未来，政策面将继续在提振消费、投资两大内需板块方面发力，同时也将着力引导房地产行业尽快实现软着陆，带动涉房消费、房地产投资恢复正增长。我们判断，3 月宏观经济数据将进一步改善。
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