核心观点
(资料图)
本周工业金属价格普涨, LME 铜、铝价格分别上涨7.3%、12.2%;工业金属价格由“金融属性”及“商品属性”共同决定,从金融属性来看,美国去年12 月CPI 环比下降0.1%,美联储加息压力进一步放缓,名义利率拐点初现;从商品属性来看,全球铜铝库存均处于历史低位,中国防疫政策转向叠加密集的地产政策刺激,中国经济复苏可期,叠加新能源行业的拉动,铜铝需求增长预期大幅好转,铜建议重点关注紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色等,铝建议重点关注中国宏桥、天山铝业、神火股份、怡球资源等。
本周国内钼精矿价格持续上涨,根据安泰科数据,钼精矿(45%-50%)由4380 元/吨度上涨至4480 元/吨度,周涨幅2.3%,钼价连续10 周上涨。根据亿览网数据,截止1 月13 日,1 月份主流钢厂招标钼铁总量约5800 吨。钢招量增价涨,国际钼市止跌企稳,国内钼价有望继续上升,建议重点关注金钼股份、洛阳钼业、中金黄金等。
行业动态信息
锂电材料:国内锂资源自主可控意义凸显
锂:据百川资讯,电池级碳酸锂报价51.4 万元/吨,较上周下跌4.1%,电池级氢氧化锂微粉报价为52.25 万元/吨,较上周下跌4.6%。供给端,优质品味矿端资源紧俏,市面上寻矿困难,厂家开工不饱和,产量出现明显下滑,天气转凉影响盐湖端生产。整体来看,供应端依旧紧张,市面上现货流通有限。需求端,受终端需求影响,下游正极材料厂家订货积极性不高,观望情绪较浓,采购较为谨慎。资源端,阿根廷、玻利维亚和智利已开启文件草拟,推动建立Lithium OPEC(锂佩克),从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”;加拿大工业部以所谓国家安全为由,要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资,国内锂资源自主可控意义凸显,建议关注天铁股份、天齐锂业、永兴材料、中矿资源、融捷股份等。
镍:本周LME 镍价为27000 美元/吨,下跌6.4%;上期所镍价为208370 元/吨,下跌0.9%。本周高镍铁主流成交价格1367.5 元/吨,较上周持平;低镍铁市场主流成交价5250 元/吨,较上周上涨2.9%。电池级硫酸镍价格3.74 万元/吨,下跌2.0%;电镀级硫酸镍价格4.88 万元/吨,较上周持平。
菲律宾矿山进入雨季后,镍矿出货量维持低位;本周镍铁供应有所下降,三元前驱体市场成交持续不佳下补货积极性减弱,硫酸镍短期市场需求仍处于弱势局面,建议关注盛屯矿业和华友钴业。
稀土&磁材:稀土方面,轻稀土氧化镨钕72.25 万元/吨,较上周上涨0.7%;中重稀土氧化镝2460 元/公斤,较上周下降1.8%;氧化铽13850 元/公斤,较上周下降1.4%。新的稀土矿指标下发,分离企业生产相对稳定,废料回收企业或将开工不足,原料价格居高,废料回收企业产出增量不大;独居石和进口矿相对稳定,但增量有限,1 月氧化镨钕产量或将小幅下降。需求端,新的一年随着全国疫情放开,经济将陆续恢复,有望带动终端消费增加;建议关注华宏科技、大地熊、宁波韵升、金力永磁等。
工业金属:电解铝供应减少,地产需求有望复苏本周LME 铜、铝、铅、锌、镍、锡价格变化为7.3%、12.2%、0.8%、9.2%、-6.4%、12.9%;供给端,贵州地区由于电力不足,限电再次升级,本周贵州地区企业继续减产;甘肃地区新投产产能继续释放,但释放量较少,整体供应持续下跌。需求端,地产政策继续提振消费情绪。铝建议关注中国宏桥、天山铝业、神火股份、怡球资源等;铜建议关注紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色等。
金属新材料&小金属:锑锭、铀矿、锗分别上涨2.6%、3.0%、1.3%新能源汽车带动高压连接器需求,关注连接器合金材料龙头博威合金;钼建议关注金钼股份、洛阳钼业、中金黄金等;锑建议关注湖南黄金、华钰矿业等;锰建议关注南方锰业、红星发展、湘潭电化及小金属建议关注云海金属等。
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